Tokio Log

tokioのブログです。二郎やインスパイヤ。ビジネスや本の記録。

セールスフォース

セールスフォースSalesforceカスタムオブジェクトで標準項目のフェーズ&確度を実装

セールスフォースSalesforceカスタムオブジェクトで標準項目のフェーズ&確度を実装する話。画像つきで解説。 確度のデータ型がパーセントではいけないなど罠がある。項目同士を連動させる方法。お問い合わせしてみた。

地味に使う!セールスフォースの項目で選択リストの選択肢を追加する方法Salesforce

セールスフォースSalesforceカスタムオブジェクトで設定から選択リストの選択肢を増やしたりなど新規追加する方法。編集方法も。画面ありで解説。

セールスフォースSalesforceカスタムオブジェクトから主従関係が貼れないエラー

セールスフォースSalesforceカスタムオブジェクトから主従関係が貼れないエラーを解決。リレーションが貼れない問題。子オブジェクトのレコードを消すなど試みた。

セールスフォースSalesforce高度な数式の際の項目の変数名の調べ方

セールスフォースSalesforce高度な数式を使おうとした時に変数名が分からず困った時の解決方法です。項目の変数名が分からずヘルプを見ても分からなかったのでお問い合わせしました。具体的には商談商品の中で原価の部分に高度な数式を使う際の話。解決方法…

セールスフォースのプロセスビルダーが原因のリードの変換のエラーを解決

セールスフォース(Sales Force)のリードからの変換エラーを解決した話。人材紹介のビジネスを構築しようとした際に。リードから取引先と商談に変換しようとした時にエラーがでました。原因はセールスプロセスの並び順でした。そして、セールスフォースのカス…