フェーズ＆確度を実装する手順
1.新規項目を作る
2.項目を連動させる
まずは確度とフェーズ管理したい項目を新規作成する
確度・・・データ型はパーセント
フェーズ・・・データ型は選択リスト
※ただ、実は罠があります。
商談オブジェクトを見ると確度のデータ型はパーセントで作られているので、それで作ろうとすると、連動先として確度が出てこなくなってしまいます。仕様として、連動させる項目にパーセントのデータ型は作れないようです。
選択リストで作るとちゃんと出てきます
項目同士を連動する手順
1．設定｜オブジェクトマネージャ｜オブジェクト名選択｜ 項目とリレーション｜フェーズの項目名を選択※上記で作成したフェーズの項目を選択します
2．「項目の連動関係」から「新規」をクリック
3．「制御項目」を「フェーズ」にし「連動関係」を「確度」にし「次へ」をクリック
4．どのフェーズの時にどの確度の値を選択可能とするか定義します ※値をダブルクリックすると黄色くハイライトされます ※保存する前に「プレビュー」から動作を確認できます
紫だとだめ、ダブルクリックで黄色にする
連動させる項目の制限などの仕様
ちなみに連動させる項目について、このような仕様があるみたいです。 パーセントは明記されてなかったですが...お問い合わせに聞いて判明しました。。。
https://help.salesforce.com/articleView?id=fields_dependent_field_considerations.htm&type=5
